Lineage le prix de son introduction en bourse

NOVI, Michigan – Lineage, Inc. (la « Société ») a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son introduction en bourse souscrite portant sur 56 882 051 actions ordinaires, au prix d’introduction de 78,00 dollars par action. En outre, les chefs de file de l’opération se sont vu accorder une option de 30 jours leur permettant d’acheter à la Société jusqu’à 8 532 307 actions ordinaires supplémentaires au prix d’introduction en bourse, déduction faite des remises et commissions de souscription. La Société a l’intention d’utiliser le produit net tiré de l’offre pour rembourser les emprunts en cours au titre de son prêt à terme à tirage différé, rembourser les emprunts en cours au titre de sa ligne de crédit renouvelable, financer des primes en espèces ponctuelles versées à certains de ses salariés dans le cadre de cette offre, ainsi que pour couvrir les retenues à la source estimées liées aux attributions d’actions et racheter ses actions privilégiées de série A. Une fois ces utilisations effectuées, la Société prévoit d’utiliser le produit net restant à des fins générales de l’entreprise, ce qui pourrait inclure le remboursement d’emprunts supplémentaires en cours au titre de sa ligne de crédit renouvelable.

Les actions ordinaires de la Société devraient être cotées sur le Nasdaq Global Select Market à compter du 25 juillet 2024, sous le symbole boursier « LINE ». La clôture de l'opération est prévue le 26 juillet 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent en tant que chefs de file conjoints de l'opération d'émission envisagée. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. et Regions Securities LLC agissent en tant que co-chefs de file pour l’offre envisagée. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. et R. Seelaus & Co., LLC agissent en tant que co-gestionnaires.

L'offre est réalisée exclusivement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif relatif à cette offre, dès qu'ils seront disponibles, pourront être obtenus auprès de Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par e-mail à l'adresse : [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du service des prospectus, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, par fax au 212-902-9316, ou par e-mail à l’adresse [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Caroline du Nord 28255-0001, à l’attention du service des prospectus, par e-mail : [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par e-mail à [email protected] et [email protected]; et Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5e étage, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option n° 5) ou par e-mail à l'adresse [email protected].

À propos de Lineage

Lineage, Inc. est le plus grand fonds d’investissement immobilier (REIT) mondial spécialisé dans les entrepôts à température contrôlée, avec un réseau de plus de 480 sites stratégiquement situés, totalisant plus de 84,1 millions de pieds carrés et une capacité de 3,0 milliards de pieds cubes, répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Alliant des solutions de chaîne d'approvisionnement de bout en bout à la technologie, Lineage avec certains des plus grands producteurs, détaillants et distributeurs mondiaux de produits alimentaires et de boissons afin de les aider à améliorer l'efficacité de la distribution, à promouvoir le développement durable, à réduire au minimum le gaspillage dans la chaîne d'approvisionnement et, surtout, à nourrir la population mondiale.

Informations importantes

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et déclarée effective par celle-ci le 24 juillet 2024. Des exemplaires de cette déclaration d'enregistrement sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces titres ; il n'y aura pas non plus de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur homologation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, y compris celles relatives aux prévisions Lineageconcernant la réalisation et le calendrier de son projet d’offre publique et de cotation, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Lineage en sorte que toutes ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de « safe harbor » applicables aux déclarations prospectives contenues dans ces lois. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l’utilisation Lineaged’une terminologie prospective telle que « peut », « va », « s’attend à », « a l’intention de », « anticipe », « estime », « croit », « continue », « chercher à », « objectif », « but », « stratégie », « plan », « priorité », « devrait », « pourrait », « potentiel », « possible », « se réjouit de », « optimiste » ou d’autres termes similaires. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Ces déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes, y compris des risques connus et inconnus, qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux projetés ou anticipés. Par conséquent, ces déclarations ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures Lineage. Sauf si la loi l’exige, Lineage aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué.

Source : Lineage, Inc.