Lineage le lancement de son introduction en bourse

NOVI, Michigan – Lineage, Inc. (la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir lancé la tournée de présentation dans le cadre de son introduction en bourse souscrite portant sur 47 000 000 d’actions ordinaires. En outre, les chefs de file de l’opération disposeront d’une option de 30 jours leur permettant d’acheter à la Société jusqu’à 7 050 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’introduction en bourse, déduction faite des remises et commissions de souscription. Le prix d’introduction en bourse devrait se situer entre 70,00 $ et 82,00 $ par action. La Société prévoit que ses actions ordinaires seront admises à la cotation, sous réserve d’un avis d’émission, sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier « LINE ». La Société a l’intention d’utiliser le produit net tiré de l’offre pour rembourser les emprunts en cours au titre de son prêt à terme à tirage différé, rembourser les emprunts en cours au titre de sa ligne de crédit renouvelable, financer des primes en espèces ponctuelles versées à certains de ses salariés dans le cadre de cette offre ainsi que les retenues en espèces estimées liées aux attributions d’actions, et racheter ses actions privilégiées de série A. Une fois ces utilisations effectuées, la Société prévoit d’utiliser le produit net restant à des fins générales de l’entreprise, ce qui pourrait inclure le remboursement d’emprunts supplémentaires en cours au titre de sa ligne de crédit renouvelable.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan et Wells Fargo Securities agissent en tant que chefs de file conjoints de l'opération d'émission envisagée. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. et Regions Securities LLC agissent en tant que co-chefs de file pour l’offre envisagée. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. et R. Seelaus & Co., LLC agissent en tant que co-gestionnaires.

L'offre proposée sera réalisée exclusivement au moyen d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à cette offre, dès qu'ils seront disponibles, pourront être obtenus auprès de Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou par e-mail à l'adresse : [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du service des prospectus, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au 1-866-471-2526, par fax au 212-902-9316, ou par e-mail à l’adresse [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Caroline du Nord 28255-0001, à l’attention du service des prospectus, par e-mail : [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par e-mail à [email protected] et [email protected]; et Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5e étage, Minneapolis, MN 55402, au 800-645-3751 (option n° 5) ou par e-mail à l'adresse [email protected].

À propos de Lineage
Lineage, Inc. est le plus grand fonds d’investissement immobilier (REIT) mondial spécialisé dans les entrepôts à température contrôlée, avec un réseau de plus de 480 sites stratégiquement situés, totalisant plus de 84,1 millions de pieds carrés et une capacité de 3,0 milliards de pieds cubes, répartis en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Alliant des solutions de chaîne d’approvisionnement de bout en bout à la technologie, Lineage avec certains des plus grands producteurs, détaillants et distributeurs mondiaux de produits alimentaires et de boissons afin de contribuer à améliorer l’efficacité de la distribution, de promouvoir le développement durable, de réduire au minimum le gaspillage dans la chaîne d’approvisionnement et, surtout, de nourrir la planète.

Informations importantes
Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée, avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. 

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces titres ; il n'y aura pas non plus de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur homologation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, notamment celles relatives aux prévisions Lineageconcernant la réalisation, le calendrier et le montant de son projet d’offre publique et d’introduction en bourse, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Lineage en sorte que toutes ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions de « safe harbor » applicables aux déclarations prospectives contenues dans ces lois. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par l’utilisation Lineaged’une terminologie prospective telle que « peut », « va », « s’attend à », « a l’intention de », « anticipe », « estime », « croit », « continue », « chercher à », « objectif », « but », « stratégie », « plan », « priorité », « devrait », « pourrait », « potentiel », « possible », « se réjouit de », « optimiste » ou d’autres termes similaires. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Ces déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes, y compris des risques connus et inconnus, qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux projetés ou anticipés. Par conséquent, ces déclarations ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures Lineage. Sauf si la loi l’exige, Lineage aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué.

Source : Lineage, Inc.