Lineage ogłasza wycenę pierwszej oferty publicznej

NOVI, Michigan — Lineage, Inc. („Spółka”) ogłosiła dzisiaj cenę swojej pierwszej oferty publicznej obejmującej 56 882 051 akcji zwykłych po cenie emisyjnej 78,00 USD za akcję. Ponadto subemitenci oferty otrzymali 30-dniową opcję zakupu od Spółki dodatkowych 8 532 307 akcji zwykłych po cenie emisyjnej pomniejszonej o prowizje i rabaty subemisyjne. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu terminowego z odroczonym terminem wypłaty, spłatę zadłużenia z tytułu odnawialnego kredytu obrotowego, sfinansowanie jednorazowych dotacji pieniężnych dla niektórych pracowników w związku z niniejszą ofertą oraz pokrycie szacowanych zobowiązań podatkowych związanych z przyznaniem akcji oraz wykupem akcji uprzywilejowanych serii A. Po wykorzystaniu tych środków Spółka zamierza przeznaczyć pozostałe wpływy netto na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować spłatę dodatkowych zobowiązań wynikających z kredytu odnawialnego.

Oczekuje się, że akcje zwykłe Spółki wejdą do obrotu na rynku Nasdaq Global Select Market w dniu 25 lipca 2024 r. pod symbolem „LINE”. Oferta ma zostać zamknięta w dniu 26 lipca 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan i Wells Fargo Securities pełnią rolę współprowadzących menedżerów księgowych w ramach proponowanej oferty. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. oraz Regions Securities LLC pełnią funkcję współzarządzających księgą popytu w ramach proponowanej oferty. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. oraz R. Seelaus & Co., LLC pełnią funkcję współzarządzających.

Oferta jest realizowana wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Egzemplarze ostatecznej wersji prospektu emisyjnego dotyczącego niniejszej oferty, gdy będą dostępne, można uzyskać od Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, lub pocztą elektroniczną: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefon: 1-866-471-2526, faks: 212-902-9316 lub e-mail: [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Karolina Północna 28255-0001, z dopiskiem: Prospectus Department, e-mail: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 lub e-mailem na adres [email protected] i [email protected]; oraz Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, pod numerem 800-645-3751 (opcja nr 5) lub wysyłając prośbę na adres e-mail [email protected].

Informacje o Lineage

Lineage, Inc. to największy na świecie globalny REIT zajmujący się magazynami o kontrolowanej temperaturze, dysponujący siecią ponad 480 strategicznie zlokalizowanych obiektów o łącznej powierzchni ponad 84,1 mln stóp kwadratowych i pojemności 3,0 mld stóp sześciennych w krajach Ameryki Północnej, Europy i Azji-Pacyfiku. Łącząc kompleksowe rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw i technologie, Lineage z największymi światowymi producentami żywności i napojów, detalistami i dystrybutorami, pomagając zwiększyć efektywność dystrybucji, promować zrównoważony rozwój, zminimalizować marnotrawstwo w łańcuchu dostaw i, co najważniejsze, wyżywić świat.

Ważne informacje

Oświadczenie rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i uznane przez nią za skuteczne w dniu 24 lipca 2024 r. Kopie oświadczenia rejestracyjnego są dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov.

Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu tych papierów wartościowych, ani też nie będzie miała miejsca żadna sprzedaż tych papierów wartościowych w żadnym stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych obowiązującymi w takim stanie lub jurysdykcji.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań Lineagew zakresie realizacji i terminu planowanej oferty publicznej oraz wejścia na giełdę, mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu sekcji 27A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz sekcji 21E amerykańskiej ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. z późniejszymi zmianami. Lineage , aby wszystkie takie stwierdzenia dotyczące przyszłości były objęte odpowiednimi przepisami dotyczącymi stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartymi w tych ustawach. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości można ogólnie rozpoznać po użyciu Lineageterminologii dotyczącej przyszłości, takiej jak „może”, „będzie”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „przewidywać”, „szacować”, „wierzyć”, „kontynuować”, „dążyć”, „cel”, „strategia”, „plan”, „skupić się”, „priorytet”, „powinien”, „mógłby”, „potencjał”, „możliwe”, „oczekiwać”, „optymistyczny” lub inne podobne słowa. Czytelnicy powinni zachować ostrożność i nie polegać nadmiernie na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się wyłącznie do daty publikacji niniejszego komunikatu prasowego. Stwierdzenia takie podlegają pewnym ryzykom i niepewnościom, w tym znanym i nieznanym ryzykom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od prognozowanych lub przewidywanych. W związku z tym takie stwierdzenia nie mają na celu gwarantowania wyników Lineagew przyszłych okresach. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, Lineage do aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Źródło: Lineage, Inc.