Lineage il prezzo dell'offerta pubblica iniziale

NOVI, Michigan - Lineage, Inc. (la “Società”) ha annunciato oggi la fissazione del prezzo della propria offerta pubblica iniziale (IPO) garantita, relativa a 56.882.051 azioni ordinarie, al prezzo di 78,00 dollari per azione. Inoltre, ai sottoscrittori dell'offerta è stata concessa un'opzione di 30 giorni per l'acquisto dalla Società di un massimo di 8.532.307 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. La Società intende utilizzare i proventi netti ricevuti dall'offerta per rimborsare i prestiti in essere nell'ambito del suo prestito a termine con prelievo differito, rimborsare i prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito revolving, finanziare sovvenzioni una tantum in contanti a favore di alcuni dei suoi dipendenti in relazione a questa offerta e il contante stimato per pagare gli obblighi di ritenuta fiscale associati alle assegnazioni di azioni e riscattare le sue azioni privilegiate di Serie A. A seguito di tali utilizzi, la Società prevede di utilizzare i proventi netti rimanenti per scopi aziendali generali, che potrebbero includere il rimborso di ulteriori prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito revolving.

Si prevede che le azioni ordinarie della Società inizieranno ad essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market il 25 luglio 2024, con il simbolo “LINE”. La chiusura dell’offerta è prevista per il 26 luglio 2024, fatte salve le consuete condizioni di chiusura.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan e Wells Fargo Securities agiscono in qualità di joint lead book-running manager per l'offerta proposta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. e Regions Securities LLC agiscono in qualità di joint book-running manager per l'offerta proposta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. e R. Seelaus & Co., LLC agiscono in qualità di co-manager.

L'offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto informativo. Una volta disponibile, sarà possibile richiedere una copia del prospetto informativo definitivo relativo alla presente offerta a Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, oppure via e-mail all'indirizzo: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, all'attenzione di: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o via e-mail: [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, all’attenzione di: Prospectus Department, e-mail: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o via e-mail all'indirizzo [email protected] e [email protected]; e Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5° piano, Minneapolis, MN 55402, al numero 800-645-3751 (opzione n. 5) o inviando una richiesta via e-mail all'indirizzo [email protected].

Informazioni su Lineage

Lineage, Inc. è il più grande fondo immobiliare (REIT) al mondo specializzato in magazzini a temperatura controllata, con una rete di oltre 480 strutture situate in posizioni strategiche, per un totale di oltre 84,1 milioni di piedi quadrati e 3,0 miliardi di piedi cubi di capacità in paesi del Nord America, dell’Europa e dell’Asia-Pacifico. Combinando soluzioni end-to-end per la catena di approvvigionamento e tecnologia, Lineage con alcuni dei più grandi produttori, rivenditori e distributori di generi alimentari e bevande al mondo per contribuire ad aumentare l'efficienza della distribuzione, promuovere la sostenibilità, ridurre al minimo gli sprechi nella catena di approvvigionamento e, soprattutto, nutrire il mondo.

Informazioni importanti

Il 24 luglio 2024 è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la “SEC”) una dichiarazione di registrazione relativa a tali titoli, che è stata dichiarata efficace dalla stessa. È possibile consultare copie della dichiarazione di registrazione sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di tali titoli; inoltre, non avrà luogo alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita risulti illegale prima della registrazione o dell'autorizzazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.

Dichiarazioni previsionali

Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, comprese quelle relative alle aspettative Lineagein merito al completamento e alla tempistica della sua proposta di offerta pubblica e quotazione, possono essere considerate dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Lineage far sì che tutte queste dichiarazioni previsionali siano coperte dalle disposizioni di salvaguardia applicabili alle dichiarazioni previsionali contenute in tali leggi. Tali dichiarazioni previsionali sono generalmente identificabili dall’uso Lineagedi terminologia previsionale come “potrebbe”, “sarà”, “prevedere”, “intendere”, “anticipare”, “stimare”, “ritenere”, “continuare”, "cercare", "obiettivo", "scopo", "strategia", "piano", "focus", "priorità", "dovrebbe", "potrebbe", "potenziale", "possibile", "guardare avanti", "ottimista" o altre parole simili. Si avvisano i lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, valide solo alla data del presente comunicato stampa. Tali dichiarazioni sono soggette a determinati rischi e incertezze, inclusi rischi noti e ignoti, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli previsti o anticipati. Pertanto, tali dichiarazioni non intendono costituire una garanzia delle prestazioni Lineagein periodi futuri. Salvo quanto richiesto dalla legge, Lineage assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato.

Fonte: Lineage, Inc.