Lineage den Ausgabepreis für den Börsengang Lineage

NOVI, Michigan – Lineage, Inc. (das „Unternehmen“) gab heute die Preisgestaltung für seinen garantierten Börsengang bekannt, bei dem 56.882.051 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 78,00 US-Dollar pro Aktie angeboten werden. Darüber hinaus wurde den Konsortialbanken des Angebots eine 30-tägige Option eingeräumt, vom Unternehmen bis zu 8.532.307 zusätzliche Stammaktien zum Erstemissionspreis abzüglich Emissionsrabatten und Provisionen zu erwerben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten aus seinem verzögerten Term Loan, zur Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten aus seiner revolvierenden Kreditfazilität, zur Finanzierung einmaliger Barzuschüsse an bestimmte Mitarbeiter im Zusammenhang mit diesem Angebot sowie zur Deckung der geschätzten Steuerabzugsverpflichtungen im Zusammenhang mit Aktienzuschüssen und zur Rückzahlung seiner Vorzugsaktien der Serie A zu verwenden. Nach dieser Verwendung beabsichtigt das Unternehmen, den verbleibenden Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Rückzahlung weiterer ausstehender Verbindlichkeiten im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität gehören kann.

Die Stammaktien des Unternehmens werden voraussichtlich am 25. Juli 2024 unter dem Tickersymbol „LINE“ am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Der Börsengang wird voraussichtlich am 26. Juli 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan und Wells Fargo Securities fungieren als gemeinsame Konsortialführer für die geplante Emission. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. und Regions Securities LLC fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das geplante Angebot. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. und R. Seelaus & Co., LLC fungieren als Co-Manager.

Das Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines Prospekts. Exemplare des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot sind, sobald verfügbar, bei Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, oder per E-Mail unter [email protected] erhältlich; Goldman Sachs & Co. LLC, z. Hd.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316, oder per E-Mail: [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, z. Hd.: Prospectus Department, E-Mail: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 oder per E-Mail an [email protected] und [email protected]; sowie Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5. Stock, Minneapolis, MN 55402, unter der Telefonnummer 800-645-3751 (Option 5) oder per E-Mail an [email protected].

Über Lineage

Lineage, Inc. ist der weltweit größte REIT für temperaturgeführte Lagerhäuser mit einem Netzwerk von über 480 strategisch gelegenen Standorten, die insgesamt eine Fläche von über 84,1 Millionen Quadratfuß und ein Fassungsvermögen von 3,0 Milliarden Kubikfuß in Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum umfassen. Durch die Kombination von durchgängigen Lieferkettenlösungen und Technologie Lineage mit einigen der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkehersteller, Einzelhändler und Distributoren Lineage , um die Effizienz der Distribution zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem die Welt zu ernähren.

Wichtige Informationen

Ein Registrierungsantrag bezüglich dieser Wertpapiere wurde am 24. Juli 2024 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der „SEC“) eingereicht und von dieser für wirksam erklärt. Kopien des Registrierungsantrags sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar; ebenso wenig darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Erwartungen Lineagehinsichtlich des Abschlusses und des Zeitplans des geplanten Börsengangs und der Börsennotierung, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung angesehen werden. Lineage , dass alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen unter die geltenden Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen fallen, die in diesen Gesetzen enthalten sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe Lineagezu erkennen, wie beispielsweise „könnte“, „wird“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „schätzen“, „glauben“, „fortsetzen“, „anstreben“, „Ziel“, „Zielsetzung“, „Strategie“, „Plan“, „Fokus“, „Priorität“, „sollte“, „könnte“, „potenziell“, „möglich“, „freuen uns auf“, „optimistisch“ oder andere ähnliche Begriffe. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Solche Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher sind solche Aussagen nicht als Garantie für die zukünftige Leistung Lineagegedacht. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, Lineage keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Quelle: Lineage, Inc.