Lineage Kunngjør prisen på børsnoteringen

NOVI, Michigan - Lineage , Inc. («Selskapet») kunngjorde i dag prisen på sitt garanterte børsnotering av 56 882 051 aksjer av selskapets ordinære aksjer til børsnoteringsprisen på 78,00 dollar per aksje. I tillegg har garantistene for tilbudet fått en 30-dagers opsjon på å kjøpe opptil 8 532 307 ytterligere aksjer av selskapets ordinære aksjer til børsnoteringsprisen, minus garantistavelser og provisjoner. Selskapet har til hensikt å bruke nettoprovenyet mottatt fra tilbudet til å tilbakebetale utestående lån under sitt forsinkede lån, tilbakebetale utestående lån under sin revolverende kredittfasilitet, finansiere engangs kontanttilskudd til visse av sine ansatte i forbindelse med dette tilbudet og estimerte kontanter til å betale skattetrekkforpliktelser knyttet til aksjetilskudd og innløse sine preferanseaksjer i serie A. Etter slik bruk forventer selskapet å bruke det gjenværende nettoprovenyet til generelle forretningsformål, som kan inkludere tilbakebetaling av ytterligere utestående lån under sin revolverende kredittfasilitet.

Selskapets ordinære aksjer forventes å begynne å handles på Nasdaq Global Select Market 25. juli 2024, under tickersymbolet «LINE». Tilbudet forventes å avsluttes 26. juli 2024, underlagt vanlige sluttbetingelser.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, JP Morgan og Wells Fargo Securities fungerer som felles ledende book-running tilretteleggere for det foreslåtte tilbudet. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. og Regions Securities LLC fungerer som felles book-running tilretteleggere for det foreslåtte tilbudet. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, CL King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. og R. Seelaus & Co., LLC fungerer som medtilretteleggere.

Tilbudet gjennomføres kun ved hjelp av et prospekt. Kopier av det endelige prospektet knyttet til dette tilbudet, når det er tilgjengelig, kan fås fra Morgan Stanley, Prospektavdelingen, 180 Varick Street, New York, New York 10014, eller e-post: [email protected] ; Goldman Sachs & Co. LLC, Att.: Prospektavdelingen, 200 West Street, New York, New York 10282, telefon: 1-866-471-2526, faks: 212-902-9316, eller e-post: [email protected] ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Att.: Prospektavdelingen, e-post: [email protected] ; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 eller via e-post på [email protected] og [email protected] ; og Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, på 800-645-3751 (alternativ #5) eller send en forespørsel via e-post til [email protected] .

Om Lineage

Lineage , Inc. er verdens største globale temperaturkontrollerte lager-REIT med et nettverk av over 480 strategisk plasserte anlegg på til sammen over 84,1 millioner kvadratfot og 3,0 milliarder kubikkfot kapasitet på tvers av land i Nord-Amerika, Europa og Asia-Stillehavsområdet. Kobler ende-til-ende forsyningskjedeløsninger og teknologi, Lineage samarbeider med noen av verdens største produsenter, detaljister og distributører av mat og drikke for å bidra til å øke distribusjonseffektiviteten, fremme bærekraft, minimere svinn i forsyningskjeden og, viktigst av alt, fø verden.

Viktig informasjon

En registreringserklæring knyttet til disse verdipapirene er innlevert til, og erklært gjeldende av, US Securities and Exchange Commission («SEC») den 24. juli 2024. Kopier av registreringserklæringen er tilgjengelige via SECs nettsted på www.sec.gov.

Denne pressemeldingen skal ikke utgjøre et tilbud om å selge eller en oppfordring til å kjøpe disse verdipapirene, og det skal heller ikke forekomme salg av disse verdipapirene i noen stat eller jurisdiksjon der et slikt tilbud, en slik oppfordring eller et slikt salg ville være ulovlig før registrering eller kvalifisering i henhold til verdipapirlovgivningen i en slik stat eller jurisdiksjon.

Fremtidsrettede uttalelser

Enkelte uttalelser i denne pressemeldingen, inkludert uttalelser knyttet til Lineage s forventninger angående gjennomføringen og tidspunktet for det foreslåtte offentlige tilbudet og noteringen, kan anses som fremtidsrettede uttalelser i henhold til paragraf 27A i verdipapirloven av 1933, med endringer, og paragraf 21E i verdipapirbørsloven av 1934, med endringer. Lineage har til hensikt at alle slike fremtidsrettede uttalelser skal dekkes av gjeldende «safe harbor»-bestemmelser for fremtidsrettede uttalelser i disse lovene. Slike fremtidsrettede uttalelser kan generelt identifiseres ved Lineage s bruk av fremtidsrettet terminologi som «kan», «vil», «forvente», «har til hensikt», «forutse», «estimere», «tro», «fortsette», «søke», «objektiv», «mål», «strategi», «planlegge», «fokusere», «prioritere», «bør», «kunne», «potensial», «mulig», «se fremover», «optimistisk» eller andre lignende ord. Leserne advares mot å legge for stor vekt på disse fremtidsrettede utsagnene, som kun gjelder per datoen for denne pressemeldingen. Slike utsagn er underlagt visse risikoer og usikkerheter, inkludert kjente og ukjente risikoer, som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som er anslått eller forventet. Derfor er slike utsagn ikke ment å være en garanti for Lineage s resultater i fremtidige perioder. Med unntak av det som kreves av loven, Lineage påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere eller revidere noen fremtidsrettede uttalelser i denne pressemeldingen.

Kilde: Lineage , Inc.