Lineage Kunngjør lansering av børsnotering

NOVI, Michigan – Lineage , Inc. («Selskapet») kunngjorde i dag at selskapet har startet roadshowet for sin garanterte børsnotering av 47 000 000 aksjer av sine ordinære aksjer. I tillegg vil garantistene for tilbudet ha en 30-dagers opsjon på å kjøpe opptil 7 050 000 ytterligere aksjer av selskapets ordinære aksjer fra selskapet til den børsnoterte tilbudsprisen, minus garantistavelser og provisjoner. Den børsnoterte tilbudsprisen forventes å være mellom $ 70,00 og $ 82,00 per aksje. Selskapet forventer at selskapets ordinære aksjer vil bli godkjent for notering, med forbehold om varsel om utstedelse, på Nasdaq Global Select Market under tickersymbolet «LINE». Selskapet har til hensikt å bruke nettoprovenyet mottatt fra tilbudet til å tilbakebetale utestående lån under sitt forsinkede lån, tilbakebetale utestående lån under sin revolverende kredittfasilitet, finansiere engangs kontanttilskudd til visse av sine ansatte i forbindelse med dette tilbudet og estimerte kontanttilbakeholdelser knyttet til aksjetilskudd og innløse sine preferanseaksjer i serie A. Etter slik bruk forventer selskapet å bruke de gjenværende nettoprovenyene til generelle forretningsformål, som kan inkludere tilbakebetaling av ytterligere utestående lån under den revolverende kredittfasiliteten.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, JP Morgan og Wells Fargo Securities fungerer som felles ledende book-running tilretteleggere for det foreslåtte tilbudet. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. og Regions Securities LLC fungerer som felles book-running tilretteleggere for det foreslåtte tilbudet. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, CL King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. og R. Seelaus & Co., LLC fungerer som medtilretteleggere.

Det foreslåtte tilbudet vil kun bli gjennomført ved hjelp av et prospekt. Kopier av det foreløpige prospektet knyttet til dette tilbudet, når det er tilgjengelig, kan fås fra Morgan Stanley, Prospektavdelingen, 180 Varick Street, New York, New York 10014, eller e-post: [email protected] ; Goldman Sachs & Co. LLC, Att.: Prospektavdelingen, 200 West Street, New York, New York 10282, telefon: 1-866-471-2526, faks: 212-902-9316, eller e-post: [email protected] ; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Att.: Prospektavdelingen, e-post: [email protected] ; JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 eller via e-post på [email protected] og [email protected] ; og Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, på 800-645-3751 (alternativ #5) eller send en forespørsel via e-post til [email protected] .

Om Lineage
Lineage , Inc. er verdens største globale temperaturkontrollerte lager-REIT med et nettverk av over 480 strategisk plasserte anlegg på til sammen over 84,1 millioner kvadratfot og 3,0 milliarder kubikkfot kapasitet på tvers av land i Nord-Amerika, Europa og Asia-Stillehavsområdet. Kobler ende-til-ende forsyningskjedeløsninger og teknologi, Lineage samarbeider med noen av verdens største produsenter, detaljister og distributører av mat og drikke for å bidra til å øke distribusjonseffektiviteten, fremme bærekraft, minimere svinn i forsyningskjeden og, viktigst av alt, fø verden.

Viktig informasjon
En registreringserklæring knyttet til disse verdipapirene er innlevert til det amerikanske finanstilsynet (SEC), men har ennå ikke trådt i kraft. Disse verdipapirene kan ikke selges, og kjøpstilbud kan heller ikke aksepteres, før registreringserklæringen trer i kraft. 

Denne pressemeldingen skal ikke utgjøre et tilbud om å selge eller en oppfordring til å kjøpe disse verdipapirene, og det skal heller ikke forekomme salg av disse verdipapirene i noen stat eller jurisdiksjon der et slikt tilbud, en slik oppfordring eller et slikt salg ville være ulovlig før registrering eller kvalifisering i henhold til verdipapirlovgivningen i en slik stat eller jurisdiksjon.

Fremtidsrettede uttalelser
Enkelte uttalelser i denne pressemeldingen, inkludert uttalelser knyttet til Lineage s forventninger angående gjennomføringen, tidspunktet og størrelsen på det foreslåtte offentlige tilbudet og noteringen, kan anses som fremtidsrettede uttalelser i henhold til paragraf 27A i verdipapirloven av 1933, med endringer, og paragraf 21E i verdipapirbørsloven av 1934, med endringer. Lineage har til hensikt at alle slike fremtidsrettede uttalelser skal dekkes av gjeldende «safe harbor»-bestemmelser for fremtidsrettede uttalelser i disse lovene. Slike fremtidsrettede uttalelser kan generelt identifiseres ved Lineage s bruk av fremtidsrettet terminologi som «kan», «vil», «forvente», «har til hensikt», «forutse», «estimere», «tro», «fortsette», «søke», «objektiv», «mål», «strategi», «planlegge», «fokusere», «prioritere», «bør», «kunne», «potensial», «mulig», «se fremover», «optimistisk» eller andre lignende ord. Leserne advares mot å legge for stor vekt på disse fremtidsrettede utsagnene, som kun gjelder per datoen for denne pressemeldingen. Slike utsagn er underlagt visse risikoer og usikkerheter, inkludert kjente og ukjente risikoer, som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra de som er anslått eller forventet. Derfor er slike utsagn ikke ment å være en garanti for Lineage s resultater i fremtidige perioder. Med unntak av det som kreves av loven, Lineage påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere eller revidere noen fremtidsrettede uttalelser i denne pressemeldingen.

Kilde: Lineage , Inc.