Lineage Anuncia el Precio de su Oferta Pública Inicial

NOVI, Míchigan. — Lineage, Inc. (la «Sociedad») ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial suscrita de 56 882 051 acciones ordinarias, a un precio de salida a bolsa de 78,00 dólares por acción. Además, a los suscriptores de la oferta se les ha concedido una opción de 30 días para adquirir de la Sociedad hasta 8.532.307 acciones ordinarias adicionales al precio de salida a bolsa, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción. La empresa tiene la intención de destinar los ingresos netos obtenidos de la oferta a amortizar los préstamos pendientes en virtud de su préstamo a plazo con disposición diferida, a amortizar los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable, a financiar subvenciones en efectivo únicas a determinados empleados en relación con esta oferta y a cubrir el efectivo estimado necesario para pagar las obligaciones de retención de impuestos asociadas a las concesiones de acciones, así como a amortizar sus acciones preferentes de la Serie A. Una vez realizados dichos usos, la empresa prevé destinar los ingresos netos restantes a fines corporativos generales, lo que podría incluir la amortización de otros préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable.

Se prevé que las acciones ordinarias de la empresa comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market el 25 de julio de 2024, con el símbolo «LINE». Se prevé que la oferta se cierre el 26 de julio de 2024, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities actúan como gestores principales conjuntos de la oferta propuesta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. y Regions Securities LLC actúan como gestores conjuntos de la operación de emisión propuesta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. y R. Seelaus & Co., LLC actúan como co-gestores.

La oferta se realiza exclusivamente mediante un folleto. Las copias del folleto definitivo relativo a esta oferta, cuando estén disponibles, podrán solicitarse a Morgan Stanley, Departamento de Folletos, 180 Varick Street, Nueva York, Nueva York 10014, o por correo electrónico: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, a la atención de: Departamento de Folletos, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o por correo electrónico: [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte 28255-0001, a la atención de: Departamento de Folletos, correo electrónico: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, a la atención de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico a [email protected] y [email protected]; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5.ª planta, Minneapolis, MN 55402, llamando al 800-645-3751 (opción n.º 5) o enviando una solicitud por correo electrónico a [email protected].

Acerca de Lineage

Lineage, Inc. es el mayor fondo de inversión inmobiliaria (REIT) del mundo especializado en almacenes con control de temperatura, con una red de más de 480 instalaciones estratégicamente ubicadas que suman un total de más de 84,1 millones de pies cuadrados y 3.000 millones de pies cúbicos de capacidad en países de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Combinando soluciones integrales para la cadena de suministro con la tecnología, Lineage colabora con algunos de los mayores productores, minoristas y distribuidores de alimentos y bebidas del mundo para ayudar a aumentar la eficiencia de la distribución, fomentar la sostenibilidad, minimizar los residuos en la cadena de suministro y, lo más importante, alimentar al mundo.

Información importante

El 24 de julio de 2024 se presentó ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la «SEC») una declaración de registro relativa a estos valores, que fue declarada efectiva por dicha Comisión. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través de la página web de la SEC, en www.sec.gov.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se llevará a cabo ninguna venta de los mismos en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o homologación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, incluidas las relativas a las expectativas de Lineage sobre la finalización y el calendario de su oferta pública y cotización propuestas, pueden considerarse declaraciones prospectivas en el sentido de la sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y de la sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, en su versión modificada. Lineage pretende que todas estas declaraciones prospectivas queden amparadas por las disposiciones de exención de responsabilidad aplicables a las declaraciones prospectivas contenidas en dichas leyes. Por lo general, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso que hace Lineage de terminología prospectiva, como «puede», «hará», «espera», «pretende», «anticipa», «estima», «cree», «continúa», «buscar», «objetivo», «meta», «estrategia», «plan», «enfoque», «prioridad», «debería», «podría», «potencial», «posible», «esperamos con interés», «optimista» u otras palabras similares. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo son válidas a la fecha de este comunicado de prensa. Dichas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, incluidos riesgos conocidos y desconocidos, que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados o previstos. Por lo tanto, dichas declaraciones no pretenden constituir una garantía del rendimiento de Lineage en períodos futuros. Salvo que lo exija la ley, Lineage no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado.

Fuente: Lineage, Inc.