Lineage anuncia el lanzamiento de su oferta pública inicial

NOVI, Míchigan – Lineage, Inc. (la «Empresa») ha anunciado hoy que ha iniciado la gira de presentación para su oferta pública inicial (OPI) suscrita de 47 000 000 de acciones ordinarias. Además, los suscriptores de la oferta dispondrán de una opción de 30 días para adquirir a la Empresa hasta 7.050.000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción. Se prevé que el precio de la oferta pública inicial se sitúe entre 70,00 y 82,00 dólares por acción. La empresa espera que se apruebe la cotización de sus acciones ordinarias, previa notificación de emisión, en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo «LINE». La empresa tiene la intención de destinar los ingresos netos obtenidos de la oferta a amortizar los préstamos pendientes en virtud de su préstamo a plazo con disposición diferida, amortizar los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable, financiar subvenciones en efectivo de carácter puntual a determinados empleados en relación con esta oferta y las retenciones en efectivo estimadas asociadas a las concesiones de acciones, así como a amortizar sus acciones preferentes de la Serie A. Una vez realizados dichos usos, la empresa prevé destinar los ingresos netos restantes a fines corporativos generales, lo que podría incluir el reembolso de otros préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities actúan como gestores principales conjuntos de la oferta propuesta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. y Regions Securities LLC actúan como gestores conjuntos de la operación de emisión propuesta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. y R. Seelaus & Co., LLC actúan como co-gestores.

La oferta propuesta se realizará únicamente mediante un folleto. Las copias del folleto preliminar relativo a esta oferta, cuando estén disponibles, podrán solicitarse a Morgan Stanley, Departamento de Folletos, 180 Varick Street, Nueva York, Nueva York 10014, o por correo electrónico: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, a la atención de: Departamento de Folletos, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o correo electrónico: [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte 28255-0001, a la atención de: Departamento de Folletos, correo electrónico: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, a través de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico a [email protected] y [email protected]; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5.ª planta, Minneapolis, MN 55402, en el número 800-645-3751 (opción n.º 5) o enviando una solicitud por correo electrónico a [email protected].

Acerca de Lineage
Lineage, Inc. es el mayor fondo de inversión inmobiliaria (REIT) del mundo especializado en almacenes con control de temperatura, con una red de más de 480 instalaciones estratégicamente ubicadas que suman más de 84,1 millones de pies cuadrados y 3.000 millones de pies cúbicos de capacidad en países de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Combinando soluciones integrales para la cadena de suministro con la tecnología, Lineage colabora con algunos de los mayores productores, minoristas y distribuidores de alimentos y bebidas del mundo para ayudar a aumentar la eficiencia en la distribución, fomentar la sostenibilidad, minimizar los residuos en la cadena de suministro y, lo más importante, alimentar al mundo.

Información importante
Se ha presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) un documento de registro relativo a estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, antes de que el documento de registro entre en vigor. 

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se llevará a cabo ninguna venta de los mismos en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o homologación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas
Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, incluidas aquellas relativas a las expectativas de Lineage en cuanto a la finalización, el calendario y el volumen de su oferta pública y cotización propuestas, pueden considerarse declaraciones prospectivas en el sentido de lo dispuesto en el artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y en el artículo 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, en su versión modificada. Lineage pretende que todas estas declaraciones prospectivas estén amparadas por las disposiciones de salvaguardia aplicables a las declaraciones prospectivas contenidas en dichas leyes. Por lo general, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso que hace Lineage de terminología prospectiva como «puede», «hará», «espera», «pretende», «anticipa», «estima», «cree», «continúa», «buscar», «objetivo», «meta», «estrategia», «plan», «enfoque», «prioridad», «debería», «podría», «potencial», «posible», «esperamos con interés», «optimista» u otras palabras similares. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo son válidas a la fecha de este comunicado de prensa. Dichas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, incluidos riesgos conocidos y desconocidos, que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los proyectados o previstos. Por lo tanto, dichas declaraciones no pretenden constituir una garantía del rendimiento de Lineage en períodos futuros. Salvo que lo exija la ley, Lineage no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado.

Fuente: Lineage, Inc.