Lineage anuncia el lanzamiento de su oferta pública inicial

NOVI, Michigan – Lineage, Inc. (la «Compañía») ha anunciado hoy que ha iniciado la gira de presentación de su oferta pública inicial suscrita de 47 000 000 acciones ordinarias. Además, los suscriptores de la oferta tendrán una opción de 30 días para comprar a la Compañía hasta 7 050 000 acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Se espera que el precio de la oferta pública inicial se sitúe entre 70,00 y 82,00 dólares por acción. La empresa espera que sus acciones ordinarias sean aprobadas para su cotización, sujeto a la notificación de emisión, en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo «LINE». La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos de la oferta para reembolsar los préstamos pendientes en virtud de su préstamo a plazo con disposición diferida, reembolsar los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable, financiar subvenciones en efectivo únicas a determinados empleados en relación con esta oferta y las retenciones en efectivo estimadas asociadas a las concesiones de acciones, y rescatar sus acciones preferentes de la serie A. Tras dichos usos, la empresa espera utilizar los ingresos netos restantes para fines corporativos generales, lo que puede incluir el reembolso de préstamos adicionales pendientes en virtud de su línea de crédito renovable.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities actúan como gestores conjuntos de la oferta propuesta. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. y Regions Securities LLC actúan como gestores conjuntos de la oferta propuesta. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. y R. Seelaus & Co., LLC actúan como co-gestores.

La oferta propuesta se realizará únicamente mediante un folleto. Se pueden obtener copias del folleto preliminar relacionado con esta oferta, cuando estén disponibles, en Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, Nueva York, Nueva York 10014, o por correo electrónico: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, a la atención de: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, o correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, Carolina del Norte 28255-0001, a la atención de: Prospectus Department, correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postsalemanualrequests@broadridge.com; y Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, al 800-645-3751 (opción n.º 5) o enviando una solicitud por correo electrónico a WFScustomerservice@wellsfargo.com.

Acerca de Lineage
Lineage, Inc. es el mayor fondo de inversión inmobiliaria (REIT) del mundo dedicado al almacenamiento con temperatura controlada, con una red de más de 480 instalaciones estratégicamente ubicadas que suman más de 84,1 millones de pies cuadrados y 3000 millones de pies cúbicos de capacidad en países de América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Aunando soluciones integrales para la cadena de suministro y tecnología, Lineage colabora con algunos de los mayores productores, minoristas y distribuidores de alimentos y bebidas del mundo para ayudar a aumentar la eficiencia de la distribución, promover la sostenibilidad, minimizar los residuos de la cadena de suministro y, lo que es más importante, alimentar al mundo.

Información importante
Se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos una declaración de registro relativa a estos valores, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas de compra antes de que la declaración de registro entre en vigor.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Declaraciones prospectivas
Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, incluidas las declaraciones relacionadas con las expectativas de Lineage con respecto a la finalización, el calendario y el tamaño de su oferta pública y cotización en bolsa, pueden considerarse declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y de la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su versión modificada. Lineage pretende que todas estas declaraciones prospectivas estén cubiertas por las disposiciones de salvaguardia aplicables a las declaraciones prospectivas contenidas en dichas leyes. Por lo general, estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso por parte de Lineage de terminología prospectiva como «puede», «hará», «espera», «pretende», «anticipa», «estima», «cree», «continúa», «buscar», «objetivo», «meta», «estrategia», «plan», «enfoque», «prioridad», «debería», «podría», «potencial», «posible», «esperar», «optimista» u otras palabras similares. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que solo son válidas en la fecha de este comunicado de prensa. Dichas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres, incluidos riesgos conocidos y desconocidos, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados o anticipados. Por lo tanto, dichas declaraciones no pretenden ser una garantía del rendimiento de Lineage en períodos futuros. Salvo que lo exija la ley, Lineage no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado.

Fuente: Lineage, Inc.