Lineage kondigt indiening aan van registratiedocument voor voorgenomen beursgang

NOVI, Michigan – Lineage, Inc. (het ‘Bedrijf’) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een registratieverklaring op Formulier S-11 heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de ‘SEC’) voor de verkoop van aandelen in een ondergeschreven beursgang.

Het tijdstip, het aantal aandelen dat kan worden aangeboden en de prijsvork voor de voorgestelde aanbieding zijn nog niet vastgesteld. Het Bedrijf is voornemens om zijn gewone aandelen te laten noteren op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool “LINE”. De aanbieding is afhankelijk van marktomstandigheden en er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de vraag of en wanneer de aanbieding zal worden voltooid, noch met betrekking tot de werkelijke omvang of voorwaarden van de aanbieding.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan en Wells Fargo Securities treden op als gezamenlijke lead book-running managers voor de voorgestelde aanbieding. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore Group L.L.C., Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. en Regions Securities LLC treden op als gezamenlijke book-running managers voor de voorgenomen emissie. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. en R. Seelaus & Co., LLC treden op als co-managers.

De voorgestelde emissie zal uitsluitend plaatsvinden door middel van een prospectus. Exemplaren van het voorlopige prospectus met betrekking tot deze emissie kunnen, zodra beschikbaar, worden verkregen bij Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, of per e-mail: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, ter attentie van: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefoon: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, of e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, ter attentie van: Prospectus Department, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 of per e-mail op prospectus-eq_fi@jpmchase.com en postsalemanualrequests@broadridge.com; en Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, op 800-645-3751 (optie #5) of per e-mail naar WFScustomerservice@wellsfargo.com.

Over Lineage
Lineage, Inc. is 's werelds grootste wereldwijde REIT voor temperatuurgecontroleerde opslag, met een netwerk van meer dan 480 strategisch gelegen faciliteiten met een totale oppervlakte van meer dan 84,1 miljoen vierkante voet en een capaciteit van 3,0 miljard kubieke voet in landen in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Door end-to-end supply chain-oplossingen en technologie te combineren, werkt Lineage samen met enkele van 's werelds grootste voedingsmiddelen- en drankenbedrijven om de distributie-efficiëntie te verhogen, duurzaamheid te bevorderen, verspilling in de supply chain te minimaliseren en, het allerbelangrijkste, de wereld te voeden.

Belangrijke informatie
Een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten is ingediend bij de SEC, maar is nog niet van kracht geworden. Deze effecten mogen niet worden verkocht en er mogen geen aanbiedingen tot aankoop worden aanvaard voordat de registratieverklaring van kracht is geworden.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van deze effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of jurisdictie waar een dergelijk aanbod, een dergelijke uitnodiging of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke staat of jurisdictie.
 

Toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen in dit persbericht, waaronder verklaringen met betrekking tot de verwachtingen van Lineage met betrekking tot de start, voltooiing, timing en omvang van de voorgenomen openbare aanbieding en notering, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Lineage is van plan om alle dergelijke toekomstgerichte verklaringen te laten vallen onder de toepasselijke safe harbor-bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen in die wetten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik door Lineage van toekomstgerichte terminologie zoals “kan”, “zal”, “verwacht”, “is van plan”, “anticipeert”, “schat”, ‘gelooft’, “blijft”, ‘streven’, ‘doel’, ‘doelstelling’, ‘strategie’, ‘plan’, ‘focus’, ‘prioriteit’, ‘zouden moeten’, ‘zouden kunnen’, ‘potentieel’, ‘mogelijk’, ‘uitkijken naar’, ‘optimistisch’ of andere soortgelijke woorden. Lezers worden gewaarschuwd geen ongepast vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden, waaronder bekende en onbekende risico's, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de geprojecteerde of verwachte resultaten. Dergelijke verklaringen zijn dan ook niet bedoeld als garantie voor de prestaties van Lineage in toekomstige periodes. Behalve indien wettelijk vereist, neemt Lineage geen verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien.

Bron: Lineage, Inc.