Lineage kondigt de prijs van de beursgang aan

NOVI, Michigan – Lineage, Inc. (hierna: „de Onderneming“) heeft vandaag de prijs bekendgemaakt van haar door underwriters gegarandeerde beursgang van 56.882.051 gewone aandelen tegen een introductieprijs van 78,00 dollar per aandeel. Daarnaast is aan de underwriters van de emissie een optie van 30 dagen toegekend om van de Onderneming maximaal 8.532.307 extra gewone aandelen te kopen tegen de introductieprijs, verminderd met underwritingkortingen en provisies. De onderneming is van plan de netto-opbrengst van de emissie te gebruiken voor de aflossing van uitstaande leningen in het kader van haar uitgestelde termijnlening, de aflossing van uitstaande leningen in het kader van haar doorlopende kredietfaciliteit, de financiering van eenmalige contante toekenningen aan bepaalde werknemers in verband met deze emissie, de betaling van geschatte contante bedragen ter voldoening van belastinginhoudingsverplichtingen in verband met aandelentoekenningen, en de aflossing van haar preferente aandelen van serie A. Na deze bestedingen verwacht de onderneming de resterende netto-opbrengst te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder mogelijk de aflossing van aanvullende uitstaande leningen in het kader van haar doorlopende kredietfaciliteit.

Naar verwachting zullen de gewone aandelen van de onderneming op 25 juli 2024 worden genoteerd op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool „LINE“. De emissie zal naar verwachting op 26 juli 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.

Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan en Wells Fargo Securities treden op als gezamenlijke lead book-running managers voor de voorgenomen emissie. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc., Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc., Truist Securities, Inc., Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., CBRE Capital Advisors, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Piper Sandler & Co. en Regions Securities LLC treden op als gezamenlijke book-running managers voor de voorgenomen emissie. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts & Ryan Investments, Inc. en R. Seelaus & Co., LLC treden op als co-managers.

De aanbieding vindt uitsluitend plaats door middel van een prospectus. Exemplaren van het definitieve prospectus met betrekking tot deze aanbieding kunnen, zodra deze beschikbaar zijn, worden aangevraagd bij Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, of per e-mail: [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, ter attentie van: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefoon: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, of e-mail: [email protected]; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, ter attentie van: Prospectus Department, e-mail: [email protected]; J.P. Morgan Securities LLC, p/a Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 of per e-mail via [email protected] en [email protected]; en Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5e verdieping, Minneapolis, MN 55402, via 800-645-3751 (optie #5) of stuur een verzoek per e-mail naar [email protected].

Over Lineage

Lineage, Inc. is ’s werelds grootste REIT op het gebied van temperatuurgecontroleerde opslagruimten, met een netwerk van meer dan 480 strategisch gelegen vestigingen met een totale oppervlakte van meer dan 84,1 miljoen vierkante voet en een opslagcapaciteit van 3,0 miljard kubieke voet, verspreid over landen in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Door end-to-end supply chain-oplossingen te combineren met technologie werkt Lineage samen met enkele van ’s werelds grootste producenten, detailhandelaren en distributeurs van voedingsmiddelen en dranken om de distributie-efficiëntie te verhogen, duurzaamheid te bevorderen, verspilling in de toeleveringsketen te minimaliseren en, het allerbelangrijkste, de wereld te voeden.

Belangrijke informatie

Op 24 juli 2024 is bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de „SEC”) een registratieverklaring met betrekking tot deze effecten ingediend, die door de SEC van kracht is verklaard. Exemplaren van de registratieverklaring zijn te raadplegen via de website van de SEC op www.sec.gov.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van deze effecten, en er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, een dergelijke uitnodiging of een dergelijke verkoop onwettig zou zijn voordat registratie of goedkeuring heeft plaatsgevonden overeenkomstig de effectenwetgeving van die staat of dat rechtsgebied.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht, waaronder verklaringen met betrekking tot de verwachtingen van Lineage inzake de voltooiing en het tijdschema van de voorgenomen openbare emissie en beursnotering, kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte verklaringen in de zin van artikel 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Lineage beoogt dat al deze toekomstgerichte verklaringen vallen onder de toepasselijke safe harbor-bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen die in die wetten zijn opgenomen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn over het algemeen te herkennen aan het gebruik door Lineage van toekomstgerichte terminologie zoals „kan“, „zal“, „verwacht“, „is van plan“, „anticipeert“, „schat“, „gelooft“, „blijft“, ‘streven’, ‘doelstelling’, ‘doel’, ‘strategie’, ‘plan’, ‘focus’, ‘prioriteit’, ‘zou moeten’, ‘zou kunnen’, ‘potentieel’, ‘mogelijk’, ‘kijken uit naar’, ‘optimistisch’ of andere soortgelijke woorden. Lezers worden gewaarschuwd geen overmatig vertrouwen te stellen in deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum van dit persbericht. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan bepaalde risico’s en onzekerheden, waaronder bekende en onbekende risico’s, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de geprojecteerde of verwachte resultaten. Dergelijke verklaringen zijn dan ook niet bedoeld als garantie voor de prestaties van Lineage in toekomstige periodes. Tenzij wettelijk vereist, neemt Lineage geen enkele verplichting op zich om de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken of te herzien.

Bron: Lineage, Inc.